يعود المصور المستقل مينامي هياتو إلى مدينته الأصلية أوتومو بغية التحري عن جرائم قتل هناك يشاع بأن من يقوم بها رجل يرتدي قناع جمجمة وعند وصوله إلى المدينة يكتشف رابطاً يجمع بين الضحايا و شركة صيدلة محلية , طائفة دينية جديدة و مخلوق نصف إنساني ونصف حيواني و بمعاونة مصور شاب يقرر أن يكتشف بنفسه هوية الرجل صاحب قناع الجمجمة الحقيقية