تدور القصة عن كائن خالد يتم إرساله إلى الأرض ويلتقي بصبي وحيد وسط المرتفعات، يمكن للكائن الخالد أن يأخذ شكل المخلوقات الميته، ولكن فقط إذا كان “الدافع” أقوى من الدافع للمخلوق السابق الذي أخذ شكله. أي نوع من الخبرات واللقاءات التي سوف يواجهها أثناء عيشه إلى الأبد؟