تتحدث القصه عن لورانس كرافت, تاجر رحال عمره 25 سنة الذي يقابل ” هورو ” وهي ذئبة في الاصل وقد كانت تعتبر منذ مئات السنين اسطورة من الاساطير. هورو ترغب بالذهاب إلى الشمال حيث موطنها فـ يقرر لورانس أن يرافقها إلى أن تصل إلى موطنها, فـ هل سيتحقق لها ذلك؟